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CL02-EX13B - VALIDER et FACTURER LE DGD

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Résumé


Le projet de décompte final dispose de 3 niveaux de validation supplémetaires

-         05 envoyé

-         06 notifié par le client

-         07 accepté (par les 2 parties)

 

Ici le projet a été validé par les hiérarchies travaux et CFI (statut 04) il doit ensuite passer en statut 05 et 06, puis 07 (statut qui autorise la facturation)

Pour cet exercice nous le passons directement du statut 04 au statut 07


Étapes


1. Double cliquez sur la transaction : ZSD_PROJ - Saisie de projets de décompte.




Information

Sélectionner la transaction qui permet de créer, modifier et afficher un projet de décompte : ZSD_PROJ


Tâche

1 Double cliquez sur la transaction : ZSD_PROJ - Saisie de projets de décompte.

2. Appuyez sur  file:///C:/Documents pour passer à l'écran suivant.




Information

Entrer le code du marché '21' et confirmer par  file:///C:/Documents


Tâche

1 Entrez 21 dans Sélection du marché
2 Appuyez sur  file:///C:/Documents pour passer à l'écran suivant.


3. Appuyez sur  de la ligne du projet de décompte final .




Information

Demander la modification du DGD


Tâche

1 Appuyez sur  de la ligne du projet de décompte final .

4. Appuyez sur  file:///C:/Documents pour modifier le projet de décompte final.




Information

Demander la modification du projet


Tâche

1 Appuyez sur  file:///C:/Documents pour modifier le projet de décompte final.

5. Appuyez sur  pour passer en statut à valider.




Information

Pour faire suivre au circuit de validation activer le bouton


Tâche

1 Appuyez sur  pour passer en statut à valider.

6. Appuyez sur matchcode file:///C:/Documents du champ statut du décompte.




Information

Choisir le statut par le matchcode file:///C:/Documents


Tâche

1 Appuyez sur matchcode file:///C:/Documents du champ statut du décompte.

7. Double cliquez sur 07 - Accepté.




Information

Sélectionner le statut 07 - Accepté


Tâche

1 Double cliquez sur 07 - Accepté.

8. Appuyez sur file:///C:/Documents  pour confirmer le choix du statut.




Information

Confirmer le choix du statut


Tâche

1 Appuyez sur file:///C:/Documents  pour confirmer le choix du statut.

9. Appuyez sur file:///C:/Documents pour générer une facture.




Information

Lancer la demande de facture par file:///C:/Documents


Tâche

1 Appuyez sur file:///C:/Documents pour générer une facture.

10. Appuyez sur  ou (Maj+F3) pour revenir au menu principal
.




Information

Revenir au menu principal


Tâche

1 Appuyez sur  ou (Maj+F3) pour revenir au menu principal
.

11. Double cliquez sur la transaction VF01 - Créer une facture.




Information

Le projet de décompte final peut être facturé : ce sera la dernière facture sur ce marché, et elle sera définitive

 

Sélectionner la transaction de création d'une facture : VF01


Tâche

1 Double cliquez sur la transaction VF01 - Créer une facture.

12. Appuyez sur file:///C:/Documents pour lancer la visualisation du détail de la facture.




Information

Vérifier ce numéro et voir le détail la facture à établir en activant file:///C:/Documents


Tâche

1 Appuyez sur file:///C:/Documents pour lancer la visualisation du détail de la facture.

13. Appuyez sur ou (Ctrl+S) pour enregistrer.




Information

Enregistrer la facture


Tâche

1 Appuyez sur ou (Ctrl+S) pour enregistrer.

14. Appuyez sur file:///C:/Documents  pour passer à l'écran suivant.




Information

Constater que le système a créée 3 pièces comptables pour l'avancement des travaux, la part de retenue non cautionnée et la résorption de l'avance,

 

Sortir du message en activant file:///C:/Documents


Tâche

1 Appuyez sur file:///C:/Documents  pour passer à l'écran suivant.

15. Appuyez sur ou (Maj+F3) pour revenir au menu principal.




Information

Revenir au menu principal


Tâche

1 Appuyez sur ou (Maj+F3) pour revenir au menu principal.

16. Double cliquez sur la transaction ZVA02 - Modifier le marché et la commande.




Information

Il reste à renseigner cette étape de clôture dans le marché

 

Sélectionner la transaction qui permet de modifier un marché : ZVA02


Tâche

1 Double cliquez sur la transaction ZVA02 - Modifier le marché et la commande.

17. Appuyez sur  pour confirmer le choix du marché.




Information

Entrer le code du marché '21' et confirmer


Tâche

1 Entrez 21 dans Commande client
2 Appuyez sur  pour confirmer le choix du marché.


18. Appuyez sur file:///C:/Documents pour confirmer la lecture du message.




Information

Confirmer la lecture du message


Tâche

1 Appuyez sur file:///C:/Documents pour confirmer la lecture du message.

19. Appuyez sur file:///C:/Documents pour accéder aux donnée d’en-tête.




Information

Accéder aux données d'en tête par file:///C:/Documents 


Tâche

1 Appuyez sur file:///C:/Documents pour accéder aux donnée d’en-tête.

20. Sélectionnez Onglet Statut.




Information

Accéder à l'onglet 'Statut'


Tâche

1 Sélectionnez Onglet Statut.

21. Appuyez sur file:///C:/Documents.




Information

Activer le bouton file:///C:/Documents


Tâche

1 Appuyez sur file:///C:/Documents.

22. Appuyez sur

 case à cocher de l'option 'DGD signé sans réserve'

.




Information

Activer l'option

'DGD signé sans réserve'


Tâche

1 Appuyez sur

 case à cocher de l'option 'DGD signé sans réserve'

.

23. Appuyez sur  file:///C:/Documentspour revenir à l’écran précédent.




Information

Revenir à l'écran précédent


Tâche

1 Appuyez sur  file:///C:/Documentspour revenir à l’écran précédent.

24. Appuyez sur  ou (Ctrl+S) pour enregistrer.




Information

Enregistrer la mise à jour du marché


Tâche

1 Appuyez sur  ou (Ctrl+S) pour enregistrer.

25. Appuyez sur  ou (Maj+F3) pour revenir au menu principal.




Information

Revenir au menu principal


Tâche

1 Appuyez sur  ou (Maj+F3) pour revenir au menu principal.