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CL03-EX03 - Créer la demande de facture avance

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Résumé


L'objectif de cet exercice est de créer la demande de facture d'avance, prévue sur la commande de travaux à taux réduit, créée précédemment, puis de la mettre en validation


Étapes


1. Double cliquez sur la transaction : ZVA01 - Créer le marché et la commande.




Information

Sélectionner la transaction qui permet de créer une commande : ZVA01 (à partir des favoris du menu)


Tâche

1 Double cliquez sur la transaction : ZVA01 - Créer le marché et la commande.

2. Appuyez sur matchcode   du champ "commande client"..




Information

L'écran "Créer une commande client" s'affiche.

Choisir le type de commande client par le matchcode


Tâche

1 Appuyez sur matchcode   du champ "commande client"..

3. Double cliquez

sur ZDF5 - D de facture avance

.




Information

Choisir le type de document de vente "ZDF5 - D de facture avance"


Tâche

1 Double cliquez

sur ZDF5 - D de facture avance

.

4. Appuyez sur  pour créer la demande de facture.




Information

Toute demande de facture s'établit en référence à une commande client
 
Cliquer sur


Tâche

1 Appuyez sur  pour créer la demande de facture.

5. Appuyez sur matchcode   du champ "commande client".




Information

Une fenêtre apparaît
 
ouvrir le matchcode du champ "commande client"


Tâche

1 Appuyez sur matchcode   du champ "commande client".

6. Appuyez sur  de la liste 'document de vente'.




Information

Sur "N° commande d'achat", saisir : *renovation*

 

Ouvrir la liste "type document vente" par


Tâche

1 Entrez *RENOVATION* dans Nº commande d'achat
2 Appuyez sur  de la liste 'document de vente'.


7. Double cliquez sur "ZCS2 - Cde simple tx R".




Information

Sélectionner  "ZCS2 - Cde simple tx R"


Tâche

1 Double cliquez sur "ZCS2 - Cde simple tx R".

8. Appuyez sur  pour valider le choix du document.




Information

Valider


Tâche

1 Appuyez sur  pour valider le choix du document.

9. Double cliquez sur le document RENOVATION DE BATIMENT 1.




Information

La liste de résultats s'affiche :

 

Sélectionner le document RENOVATION DE BATIMENT 1


Tâche

1 Double cliquez sur le document RENOVATION DE BATIMENT 1.

10. Appuyez sur

 Pour déterminer les lignes à récupérer

.




Information

Pour déterminer les lignes à récupérer activer


Tâche

1 Appuyez sur

 Pour déterminer les lignes à récupérer

.

11. Appuyez sur  pour confirmer la reprise du poste '40'.




Information

Dans cet exercice, ne reprendre que le poste 40 :

décocher les lignes 10,20,30, et 50 puis lancer par


Tâche

1 Entrez N dans ""
2 Entrez N dans ""
3 Entrez N dans ""
4 Entrez N dans ""
5 Appuyez sur  pour confirmer la reprise du poste '40'.


12. Appuyez sur Matchcode  du champ 'Date de livraison souhaitée'.




Information

La date de livraison souhaitée permet d'indiquer la date de fin d'une prestation : elle pilote aussi la date de facture

 

Choisir la date de livraison souhaitée par le matchcode 


Tâche

1 Appuyez sur Matchcode  du champ 'Date de livraison souhaitée'.

13. Appuyez sur sur la date 11.02.08.




Information

Sélectionner la date : 11.02.08


Tâche

1 Appuyez sur sur la date 11.02.08.

14. Appuyez sur   pour accéder aux détails d'entête.




Information

 Accéder aux détails d'entête


Tâche

1 Appuyez sur   pour accéder aux détails d'entête.

15. Appuyez sur  ou <Entrée> pour passer à l'écran suivant.




Information

Le système effectue automatiquement des contrôles sur les dates

 

Confirmer la lecture du message bas


Tâche

1 Appuyez sur  ou <Entrée> pour passer à l'écran suivant.

16. Appuyez sur  ou <Entrée> pour passer à l'écran suivant.




Information

Confirmer la lecture du message bas


Tâche

1 Appuyez sur  ou <Entrée> pour passer à l'écran suivant.

17. Appuyez sur   pour passer à l'écran suivant.




Information

Une fenêtre d'information s'affiche

 

Valider


Tâche

1 Appuyez sur   pour passer à l'écran suivant.

18. Sélectionnez Onglet Facture.




Information

Accéder à l'onglet Facture pour visualiser les informations


Tâche

1 Sélectionnez Onglet Facture.

19. Sélectionnez

 

Onglet Statut

.




Information

Toute demande de facture fait l'objet d'une validation préalable à la facture (valideur à déterminer par l'entité) Cette validation est apposée manuellement, par statut.

L'utilsateur doit ainsi basculer en statut 2 pour indiquer qu'il demande une validation

 

Accéder à l'onglet Statut pour le modifier


Tâche

1 Sélectionnez

 

Onglet Statut

.

20. Appuyez sur
 pour soumettre le document à validation
.




Information

Soumettre le document à validation par


Tâche

1 Appuyez sur
 pour soumettre le document à validation
.

21. Appuyez sur "2 - 005 - Demande de validation".




Information

Cliquer sur le statut "2 - 005 - Demande de validation"


Tâche

1 Appuyez sur "2 - 005 - Demande de validation".

22. Appuyez sur  ou (F3) pour revenir à l'écran précédent.




Information

Revenir à l'écran précédent


Tâche

1 Appuyez sur  ou (F3) pour revenir à l'écran précédent.

23. Appuyez sur  ou (F3) pour revenir à l'écran précédent.




Information

Revenir à l'écran de synthèse


Tâche

1 Appuyez sur  ou (F3) pour revenir à l'écran précédent.

24. Appuyez sur  ou (Ctrl+S) pour enregistrer la commande.




Information

Ne pas oublier de sauvegarder les modifications


Tâche

1 Appuyez sur  ou (Ctrl+S) pour enregistrer la commande.

25. Appuyez sur  ou (Maj+F3) pour revenir au menu principal.




Information

L'objectif de cet exercice est atteint : sortir de la transaction par .

 

Merci de votre attention !


Tâche

1 Appuyez sur  ou (Maj+F3) pour revenir au menu principal.