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CL03-EX05-4 - Créer la facture première échéance

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Résumé


L'objectif de cet exercice est de créer la facture pour la première échéance, à partir de la demande de facture déjà créée


Étapes


1. Double cliquez sur la transaction VF01 - Créer une facture.




Information

Dans cet exercice, sélectionner la transaction "VF01 - Créer une facture", dans les Favoris


Tâche

1 Double cliquez sur la transaction VF01 - Créer une facture.

2. Sélectionnez sur la cellule au dessous du nom de colonne 'Document'.




Information

L'écran "créer une facture" s'affiche.

 

Sélectionner "Document", sur la 1ère ligne du tableau


Tâche

1 Sélectionnez sur la cellule au dessous du nom de colonne 'Document'.

3. Appuyez sur matchcode   de la colonne 'Document'.




Information

Ouvrir le matchcode de "Document"


Tâche

1 Appuyez sur matchcode   de la colonne 'Document'.

4. Appuyez sur matchcode   du champ 'Date facture du'.




Information

Sur l'écran "Traiter échéancier de factures", ouvrir le matchcode "Date facture du"


Tâche

1 Appuyez sur matchcode   du champ 'Date facture du'.

5. Appuyez sur la date 01.02.2008.




Information

La situation est faite sur des demandes de facture dont la facturation est prévue en février
 
Sélectionner le : 01.02.2008


Tâche

1 Appuyez sur la date 01.02.2008.

6. Appuyez sur matchcode   du champ 'Type de facture'.




Information

Il faut choisir le type de facture à emettre (ici la facture standard à taux réduit)

 

Ouvrir le matchcode "type de facture"


Tâche

1 Appuyez sur matchcode   du champ 'Type de facture'.

7. Sélectionnez

sur ZF2 - Facture taux réduit

.




Information

Sélectionner "ZF2 - Facture taux réduit"


Tâche

1 Sélectionnez

sur ZF2 - Facture taux réduit

.

8. Double cliquez

sur ZF2 - Facture taux réduit

.





Tâche

1 Double cliquez

sur ZF2 - Facture taux réduit

.

9. Appuyez sur Case à cocher Lié(e) à une commande client.




Information

Cette facture est liée à une "commande client" : cocher la case correspondante dans "Documents à  sélectionner".


Tâche

1 Appuyez sur Case à cocher Lié(e) à une commande client.

10. Appuyez sur ..




Information

Obtenir la liste des commandes à facturer par


Tâche

1 Appuyez sur ..

11. Sélectionnez sur le document du 28.02.2008 : 70000053.




Information

Sélectionner le document qui correspond à une demande de facture.
 
une demande de facture a toujours un numéro commençant par '7'


Tâche

1 Sélectionnez sur le document du 28.02.2008 : 70000053.

12. Appuyez sur .




Information

Dans cet exercice, traiter la facture de façon individuelle par


Tâche

1 Appuyez sur .

13. Sélectionnez Menu Traiter+Journal.




Information

Constater le statut du traitement : "non traité" signifie que ce document est en anomalie.

 

Pour en savoir plus, sélectionner dans la barre de menu : Traiter / Journal


Tâche

1 Sélectionnez Menu Traiter+Journal.

14. Appuyez sur   ou (Maj+F3) pour revenir au menu principal.




Information

Une fenêtre de "protocoles d'erreurs" s'affiche.

 

Dans le cas présent, la mention "statut utilisateur nval" signifie que la Comptabilité n'a pas validé la reception de l'attestation "travaux à taux de TVA réduit". A reception de cette attestation la comptabilité doit apposer sa validation dans la commande

 

Lorsqu'une demande de facture est établie avant validation de la commade elle devra elle aussi être validée en TVA au même titre que la commande

 

Revenir à l'écran précédent par


Tâche

1 Appuyez sur   ou (Maj+F3) pour revenir au menu principal.

15. Appuyez sur   ou (Maj+F3) pour revenir au menu principal.




Information

Revenir à l'écran précédent par


Tâche

1 Appuyez sur   ou (Maj+F3) pour revenir au menu principal.

16. Appuyez sur   ou (Maj+F3) pour revenir au menu principal.




Information

Revenir à l'écran précédent par


Tâche

1 Appuyez sur   ou (Maj+F3) pour revenir au menu principal.

17. Appuyez sur   ou (Maj+F3) pour revenir au menu principal.




Information

Revenir à l'écran précédent par


Tâche

1 Appuyez sur   ou (Maj+F3) pour revenir au menu principal.

18. Appuyez sur   ou (Maj+F3) pour revenir au menu principal.




Information

Revenir à l'écran précédent par


Tâche

1 Appuyez sur   ou (Maj+F3) pour revenir au menu principal.